CMOS-датчики (мировой рынок)

Смартфоны (мировой рынок)

• Смартфоны (мировой рынок)

2024: На рынок поступила первая в мире 200-Мп камера с телеобъективом для смартфонов

27 июня 2024 года компания Samsung Electronics объявила о разработке первого в мире 200-мегапиксельного датчика изображений для камер с телеобъективами, которые предназначены для установки в смартфоны. Изделие получило название Isocell HP9. Подробнее здесь.

2023: Годовые продажи камер для смартфонов и цифровых фотоаппаратов в мире достигли $5,5 млрд

В 2023 году объем глобального рынка КМОП-сенсоров (CMOS) для камер смартфонов, цифровых фотоаппаратов и других устройств достиг $5,5 млрд. Отрасль демонстрирует устойчивый рост, о чем говорится в исследовании Future Market Insights, с результатами которого TAdviser ознакомился в начале декабря 2024 года.

Отмечается, что КМОП-датчики востребованы в самых разных сферах. Среди них названы камеры для аэрокосмической и оборонной промышленности, для автомобилей и других транспортных средств, для медицинских приборов, бытовой электроники, промышленного оборудования, систем безопасности и видеонаблюдения. Одним из основных драйверов рынка является использование камер в смартфонах и прочих мобильных гаджетах: современные сотовые аппараты могут нести на борту до пяти камер.

𝓲

Freepik

КМОП-сенсоры все шире применяются в сферах здравоохранения и биологических наук. Такие датчики используются в эндоскопах, всевозможных сканерах и других системах, а также в платформах медицинской визуализации. КМОП-сенсоры востребованы в системах машинного зрения, робототехнике и устройствах автоматизации производства.

Еще одним важным направлением, стимулирующим рост продаж КМОП-камер, являются автомобильные платформы. Эти датчики используются в составе камер заднего вида, систем предотвращения столкновений и усовершенствованных систем помощи водителю (ADAS). Современные автомобили в значительной степени полагаются на визуальные данные для поддержания работы различных средств обеспечения безопасности, включая обнаружение препятствий и пешеходов. Кроме того, камеры входят в состав систем автопилотирования и комплексов контроля усталости водителя. В целом, как отмечается, спрос на датчики КМОП в транспортном секторе стремительно растет.

Драйвером отрасли также является увеличивающийся спрос на решения для видеонаблюдения. Организации в различных сферах, включая розничную торговлю, здравоохранение и госструктуры, вкладывают значительные средства в инфраструктуру безопасности, что стимулирует продажи камер видеонаблюдения, основанных на технологии КМОП. Такие устройства также широко применяются для мониторинга дорожного движения.

В географическом плане лидером является Северная Америка, где наблюдается растущее использование смартфонов и активное внедрение технологий машинного зрения. Кроме того, здесь быстро развивается направление роботизированных транспортных средств. В Европе также фиксируется значительный спрос на КМОП-датчики: они широко востребованы при проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Среди значимых игроков отрасли названы:

• Canon;
• Imperx;
• Teledyne Technologies;
• Samsung;
• Hamamatsu Photonics;
• Sony;
• Toshiba;
• Baumer;
• Basler AG;
• Fairchild Imaging (BAE Systems);
• Kappa optronics GmbH;
• Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd.;
• IDS Imaging Development Systems GmbH;
• SVS-Vistek GmbH;
• Teledyne Lumenera;
• Stemmer Imaging AG.

Крупные компании вкладывают значительные средства в исследования и разработки с целью расширения ассортимента продуктов и улучшения характеристик датчиков. Участники рынка также предпринимают различные стратегические действия для расширения своего глобального присутствия, включая контрактные соглашения, слияния и поглощения. Аналитики Future Market Insights полагают, что в дальнейшем среднегодовой темп роста в сложных процентах (CAGR) на рассматриваемом рынке составит 11%. Таким образом, к 2033 году продажи КМОП-датчиков для камер в глобальном масштабе, согласно представленным оценкам, могут достичь $15,6 млрд.^[1]

2022

Сокращение рынка на 7% до $19 млрд

В 2022 году выручка от поставок датчиков изображений для камер разных типов составила приблизительно $19 млрд, что на 7% меньше по сравнению с 2021-м. Таким образом, продажи сократились впервые за десятилетие. Соответствующие данные приводятся в отчёте Counterpoint Technology Market Research, который был обнародован 7 марта 2023 года.

В исследовании рассматриваются КМОП-сенсоры (CMOS Image Sensor, CIS) для различных устройств. Это, в частности, смартфоны, планшеты и ноутбуки, фотоаппараты, камеры наблюдения, автомобильные камеры, промышленные решения и пр.

Выручка от поставок датчиков изображений составила около $19 млрд

Аналитики говорят, что 2022 год оказался очень непростым для поставщиков CIS-продуктов. Нарушение работы каналов поставок, дефицит компонентов, макроэкономические сложности, а также слабый спрос в потребительском сегменте привели к более низким, чем ожидалось, показателям.

Самым крупным сегментом CIS остаются камеры для смартфонов и мобильных телефонов. Компания Counterpoint отмечает, что на фоне неблагоприятных рыночных условий глобальные поставки сотовых аппаратов в 2022 году упали на 12% по сравнению с предыдущим годом. Среднее количество камер на устройство сократилось до 3,5 при меньшем использовании датчиков глубины и модулей для осуществления макросъёмки. Это привело к снижению выручки от поставок CIS-изделий для сотовых аппаратов до $13,2 млрд, что на 10% меньше по сравнению с 2021-м. Доля сегмента при этом упала ниже 70%. В 2023 году, считают аналитики, сектор смартфонов продолжит сокращаться из-за отсутствия импульса роста и увеличения доли других сегментов, таких как автомобильный и промышленный.

Вторым по размеру сегментом CIS является автомобильный сектор. По мере того, как автопроизводители внедряют функции ADAS (передовая система оказания помощи водителю) и технологии автономного вождения, транспортным средствам требуется больше камер для сбора информации об окружающей обстановке и других участниках движения. В 2022 году проникновение автопилота второго уровня (частичная автоматизация) и выше для легковых автомобилей составило 23%: это породило дополнительный спрос на датчики изображений для камер автомобилей. В результате, доля автомобильного сегмента выросла до 9% в 2022 году, превзойдя результат предыдущего года. В дальнейшем в данном сегменте, как отмечает Counterpoint, произойдёт взрывной рост.

Сегменты персональных компьютеров и планшетов, а также камер наблюдения в 2022 году показали отрицательную динамику. После всплеска в 2020 и 2021 годах, вызванного онлайн-обучением и работой на дому во время пандемии COVID-19, рынок ПК и планшетов резко сократился в 2022-м на фоне ослабления ограничений и восстановления привычного уклада жизни. Рынок видеонаблюдения также вырос в 2020–2021 гг. благодаря увеличивающемуся спросу в таких областях, как умные города и интеллектуальный транспорт. Но в 2022 году развитие соответствующих проектов замедлилось.

В категории цифровых фотоаппаратов зафиксирован рост. Этому способствовал неудовлетворённый спрос, вызванный ограничениями на поездки во время пандемии COVID-19 и сбоями в цепочках поставок в 2021 году. Аналитики фиксируют увеличение средней цены продажи (ASP) таких устройств.

Отмечается также, что в промышленном секторе датчики КМОП приобретают всё большее значение. Они широко используются на предприятиях для контроля производства, логистики, отслеживания качества и во время других операций. В 2022 году данный сегмент демонстрировал устойчивый рост в связи с высоким спросом на умные фабрики и промышленную автоматизацию.^[2]

Глобальные продажи камер для смартфонов просели на 6%

16 января 2023 года компания Counterpoint Technology Market Research представила результаты исследования глобального рынка датчиков изображений для камер смартфонов. В 2022-м отрасль показала отрицательную динамику, что объясняется падением спроса на сотовые аппараты в условиях высокой инфляции, сложной макроэкономической обстановки и снизившейся покупательной способности.

Отмечается, что в 2022 году производители менее активно внедряли многомодульные камеры в смартфонах. Особенно сильно это отразилось на использовании сенсоров с небольшим разрешением для датчиков глубины и макроблоков. Кроме того, поставщики начали применять меры по корректировке складских запасов, чтобы избавиться от излишков датчиков с разрешением 8 млн пикселей и менее.

Глобальные отгрузки датчиков изображений для мобильных устройств в середине 2022 года сократились приблизительно на 15–16% по сравнению с 2021-м. Причём все основные поставщики испытали разную степень снижения. По итогам 2022 года в целом, объём мирового рынка в денежном выражении упал на 6%. Тем не менее, продажи остались выше $13 млрд.

Лидером отрасли является Sony с долей приблизительно 54% в общем размере выручки (плюс 5% по сравнению с 2021 годом). Японская корпорация выиграла благодаря Apple, которая использует сенсоры Sony в своих аппаратах iPhone. Например, модели iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max оснащены совершенно новым 48-мегапиксельным датчиком IMX803, а также 12-мегапиксельными сенсорами IMX713, IMX714 и IMX633. Отгрузки датчиков по заказам Apple позволили Sony увеличить выручку более чем на $6 в расчёте на один сенсор, что дало прибавку на уровне $300 млн во второй половине 2022 года.

На втором месте в рейтинге ведущих поставщиков датчиков изображений для камер смартфонов находится Samsung с долей 29% в общем объёме выручки (минус 1% по сравнению с 2021 годом). В 2022-м южнокорейский гигант смог существенно улучшить ассортимент продукции, что позволило, в частности, реализовать около 200 млн доступных 50-мегапиксельных сенсоров. Более того, Samsung по-прежнему доминирует в сегменте датчиков с разрешением 100 млн пикселей и более. Компания также производит сенсоры на 200 млн пикселей — они будут применяться в том числе во флагманских смартфонах нового поколения Galaxy S23 Ultra.

Таким образом, на Sony и Samsung суммарно пришлось 83% от общей выручки в 2022 году. Ещё немногим менее 7% принесли решения OmniVision, приблизительно по 5% — датчики изображений Galaxycore и SK Hynix. Все прочие игроки рынка сообща получили менее 1% от общего объёма отрасли в денежном выражении.

Рынок сенсоров для камер смартфонов, как отмечается, в 2022 году стал более консолидированным с точки зрения выручки. Причём данная тенденция сохранится и в 2023-м. Новое семейство 200-мегапиксельных датчиков Samsung и 50-мегапиксельные датчики Sony с большой площадью, такие как передовой 1-дюймовый IMX989, будут конкурировать в сегменте аппаратов премиум-класса. Несмотря на снижение отгрузок и выручки в 2022 году, аналитики полагают, что рынок датчиков изображений для камер смартфонов быстро вернётся к росту. Связано это с тем, что именно системы камер являются одним из ключевых компонентов смартфонов, которые постоянно совершенствуются и обновляются. Причём речь идёт не только об улучшении технических характеристик, но и о внедрении новых алгоритмов обработки данных на основе искусственного интеллекта. Это позволяет реализовывать дополнительные функции, а также повышать качество фотографий и видеороликов, снятых в самых разных условиях, в частности, при плохой освещённости.^[3]

2020

Рост рынка на 10,3%, до $16,6 млрд

Объем мирового рынка датчиков изображения типа CMOS по итогам 2020 года достиг $16,6 млрд, увеличившись на 10,3% относительно показателя годичной давности. Такие цифры в августе 2021 года обнародовали аналитики Omdia.

Согласно их оценкам, пятерка крупнейших производителей таких сенсоров контролирует 88,9% рынка, а первое место сохраняет Sony. Доля японской компании в 2020 году составила 48,6%, сократившись на 4,9 процентного пункта в сравнении с 2019-м.

На второй позиции в рейтинге расположилась южнокорейская Samsung Electronics, на которую по итогам 2020 года пришлось 20,1% продаж датчиков CMOS, которые преимущественно используются в цифровых фотоаппаратах и камерах в смартфонах. Доля Samsung за год повысилась на 2 процентных пункта.

Лидеры мирового рынка датчиков изображения типа CMOS

В тройку лидеров также вошла американская компания Omnivison с долей в 12,4% по итогам 2020 года. Относительно предыдущего показатель показатель вырос на 1 процентный пункт.

Четвертое место в списке ведущих производителей CMOS-решений в 2020 году заняла южнокорейская SK Hynix, занявшая 4% рынка, что на 1,6 процентного пункта больше, чем годом ранее. Топ-5 замкнула компания из США ON Semiconductor (3,8% в 2020 году и 3,3% в 2019-м).

По словам аналитиков IC Insights, благодаря популярности смартфонов и расширению сфер использования камер, датчики изображения типа CMOS были самой быстрорастущей категорией на полупроводниковом рынке последние 10 лет. С 2010-го по 2019-й годы объем продаж этой полупроводниковой продукции в деньгах увеличился вчетверо и достиг $18,4 млрд. В 2020 году рынок тоже показал рост, но не столь существенный (лишь на 3%), как в предыдущие годы, когда подъем в среднем измерялся 16%.

Когда в первой половине 2020 года наступила пандемия коронавируса COVID-19, предприятия, школы, поездки и большинство общественных мероприятий были закрыты по всему миру, что привело к резкому сокращению продаж устройств с CMOS-датчиками, включая смартфоны, автомобили и встраиваемые камеры, которые используются в коммерческих и промышленных системах. Когда во второй половине 2020 года пандемийный кризис обострился, Sony предупредила, что бизнес у компании ухудшается в основном из-за сокращения поставок смартфонов по всему миру. Тем не менее, спрос начал улучшаться в третьем квартале, и в итоге продажи CMOS-датчиков изображения Sony за весь 2020 год выросли незначительно на 0,3%, до почти $8,3 млрд. В итоге 2020 год оказался худшим годом для Sony с точки зрения динамики на рынке с тех пор, как в 2006 году японская корпорация стала уделять больше внимания CMOS-технологии, чем CCD, отмечают исследователи IC Insights.

Объем мирового рынка датчиков изображения типа CMOS по итогам 2020 года достиг $16,6 млрд

В 2020 году Sony сняла с производства несколько датчиков CMOS для систем видеонаблюдения, что стало одной из причин падения компании на этом рынке.

По итогам 2021 года аналитиками IC Insights прогнозируется рост рынка датчиков CMOS на 19% в сравнении с 2020-м. В денежном выражении рынок поднимется до $22,8 млрд. В период до 2025 года прогнозируется среднегодовой рост на 12%. Если этот прогноз сбудется, в 2025 году рынок датчиков изображения типа CMOS достигнет $33,6 млрд. Если оперировать показателями в натуральном выражении, объём поставок будет расти в среднем на 14,9% в год — с 6,7 млрд штук в 2020 году до 13,5 млрд штук в 2025 году.

Самым быстрорастущим сегментом названы датчики для автомобильных систем. Среднегодовой рост продаж в этом сегменте оценивается в 33,8%, а в денежном выражении к 2025 году сегмент вырастет до $5,1 млрд.^[4]

Рост рынка CMOS-датчиков на 13%, до $15 млрд - Strategy Analytics

Объем мирового рынка датчиков изображения типа CMOS для смартфонов в 2020 году составил $15 млрд, увеличившись на 13% в сравнении с 2019-м. Такие данные приводят в аналитической компании Strategy Analytics.

Сенсоры CMOS составляют большую часть конструкций камеры в телефоне, поэтому их часто называют камерами. Крупнейшим производителем таким изделий осталась Sony, на которую в 2020 пришлось около 46% рынка. Следом расположилась Samsung System LSI (29%), а третье место заняла OmniVision Technologies. Таким образом, лидирующая тройка заняла около 85% рынка датчиков изображений для смартфонов.

При этом, как отмечается в исследовании, Samsung, OmniVision и SK Hynix продолжают отбирать у Sony часть позиций. Негативно влияние на бизнес японского вендора также оказали американские санкции против Huawei, из-за которых Sony лишилась крупного клиента. По мнению экспертов, обострение конкуренции будет все сильнее угрожать доминирующему положению Sony на рынке смартфонных датчиков изображения.

Крупнейшие производители CMOS-датчиков в 2020 году

Аналитик Strategy Analytics Джеффри Мэттьюс (Jeffrey Mathews) отметил, что пандемия мало повлияла на рост продаж датчиков изображения. Поставщики столкнулись с высоким спросом со стороны смартфонных брендов, которые активно оснащали свои модели датчиками с более высоким разрешением и увеличивали общее число этих компонентов в устройствах, добавил он.

В отчете также приводятся слова вице-президента Strategy Analytics Стивена Энтуисла (Stephen Entwistle), который говорит, что спрос со стороны производителей смартфонов, которые стремятся расширять фотовозможности своих устройств, продолжит стимулировать рост рынка датчиков изображения. Однако специалист предупредил, что нехватка полупроводниковых мощностей создает трудности для удовлетворения спроса на эти компоненты.^[5]

Примечания